Citação do painel LCD na recente gangorra contínua. Devido à oferta apertada de todos os tipos de chips ic, a oferta de painéis não está fora de controle no curto prazo, mas o ruído da demanda a jusante está aumentando dia após dia. Espera-se que os preços em julho ainda possam subir mais do que no mês passado, mas pode haver afrouxamento em agosto no mínimo.
Embora a previsão de lucro do segundo trimestre da AU Optronics (2409), Innolux Optronics (3481) e Hanyu Color Crystal (6116) ainda seja brilhante devido ao aumento contínuo do preço do painel no segundo trimestre, todas as fábricas de painéis podem ter um lucro por ação de cerca de 2 yuan no primeiro semestre deste ano. Mas na segunda metade da rentabilidade ainda pode manter o pico? Os investidores estão mais preocupados com o foco.
Painéis de TV menores, incluindo painéis de 32 polegadas e 43 polegadas, estão planos há dois meses seguidos desde junho deste ano devido ao aumento da oferta e à demanda moderada. No caso de uma nova desaceleração nos embarques a jusante, não está descartado que alguns clientes da marca poderão receber a redução inicial de preços de 32 painéis "e 43" em agosto.
De outros tamanhos e outros painéis de aplicação, a tendência de preço subsequente também depende da força da demanda. O foco será saber se as vendas globais de computadores pessoais, laptops e TVs LCD serão afetadas por mudanças nos gastos dos consumidores e prioridades de compra depois de não selados na Europa e nos Estados Unidos.
De acordo com a IDC, os embarques globais de PCs tradicionais (incluindo desktops, laptops e estações de trabalho) atingiram 83,6 milhões de unidades no segundo trimestre deste ano, um aumento de 13,2% em 13,2% em do ano anterior. Embora ainda esteja crescendo, isso se compara com um crescimento de 55,9% no primeiro trimestre deste ano e de 25,8% no quarto trimestre do ano passado. A força do crescimento parece estar diminuindo.
Resta saber se o ritmo de consumo de PCs no último ano será igualado ou superado quando as empresas voltarem ao trabalho e os gastos de capital nos orçamentos de compras empresariais retornarem a um ritmo positivo.
Em termos de oferta de painéis, a pesquisa da TrendForce mostra que a oferta global de painéis aumentará por dois trimestres consecutivos no segundo semestre deste ano, com o aumento do volume de produção e a taxa de geração de painéis de novas linhas de produção no continente e a liberação do aumento da capacidade a partir do gargalo de cada painel de fábrica trimestre a trimestre. Se a demanda desacelerar ligeiramente, a oferta e a demanda do painel podem acabar apertadas, voltando-se para afrouxar. De qualquer forma, as mudanças na demanda do mercado são o indicador mais importante a ser observado agora.
