De acordo com o ciclo econômico histórico, o painel de TI (painel de exibição e painel NB) terá uma correção após o carregamento ser muito alto e uma recuperação após atingir o fundo do poço. Por exemplo, em 2008, a remessa de painéis de TI foi corrigida em 30% a 40% do pico e chegou ao fundo do poço depois de cair por 2 a 3 trimestres consecutivos. Em 2015, a remessa de painéis de TI foi revisada em 18% ~ 28% em relação ao pico e se recuperou após um declínio de 5 a 6 trimestres.
O analista da TrendForce, Chen Junxian, apontou que, no primeiro trimestre de 2023, o painel de exibição (MNT) caiu por cinco trimestres consecutivos, o pico relativo de remessa foi corrigido em mais de 30%, à medida que a demanda do mercado final se aquece, a recuperação do mercado de painéis , a demanda será maior que a demanda definida. No caso dos painéis NB, os embarques também caíram por cinco trimestres consecutivos e foram revisados em quase 50%. No entanto, devido aos maiores estoques acumulados de painéis NB no passado e menor demanda do mercado final do que o esperado, o período de correção para os painéis NB continuará até o segundo trimestre deste ano.
Embora a atual capacidade de produção de painéis expositores e painéis NB seja suficiente, o excesso de oferta de painéis não ocorrerá este ano devido ao risco de possível desabastecimento causado pelo fornecimento insuficiente de materiais de upstream IC. No entanto, o risco de superoferta ou excesso de capacidade pode ressurgir na entressafra do primeiro semestre do ano que vem, e o layout geral deve ser repensado.
Painel NB: Embarques voltarão a crescer no 2T2023
Os embarques de painéis 16:10 NB caíram por dois trimestres consecutivos no quarto trimestre do ano passado e no primeiro trimestre deste ano devido a pedidos menores. As remessas de painéis 16:10NB voltarão a crescer no segundo trimestre deste ano, à medida que os estoques da Apple de componentes para novos modelos e outras marcas não pertencentes à Apple aumentarem as compras de painéis 16:10.
Além disso, a remessa de painéis NB de alta taxa de quadros ainda está crescendo a uma taxa de milhões de peças por ano. No entanto, com o desenvolvimento de painéis NB de alta taxa de quadros por muitos anos, a participação no mercado e as remessas aumentam ano a ano, e o crescimento das remessas começa a desacelerar. No entanto, relativamente falando, a distribuição de preços de mercado de cada fabricante de painéis é mais uniforme. E cada fabricante de painel NB está no layout geral de produtos de alta taxa de quadros.
Painel de exibição: as remessas de e-sports devem crescer 9% em 2023
As remessas de painéis MNT de alta taxa de quadros diminuíram em 2022, mas devem se recuperar este ano, com todos os fabricantes de painéis implantando modelos de 100 Hz em 2023. A atualização dos painéis de jogos de 144 Hz para 165 Hz também é um dos focos dos painéis de exibição este ano.
Em 2022, o mercado de exibição de e-sports foi atingido pela alta inflação e a maioria das marcas promoveu ativamente seus produtos de jogos em grande escala. As remessas de monitores de esports diminuíram pela primeira vez desde 2016, atingindo apenas 19,8 milhões de unidades, uma queda anual de 13%. A TrendForce espera que o mercado de exibição de e-sports volte a crescer em 2023, com remessas de cerca de 21,6 milhões de unidades, um aumento anual de 9%. O gerente sênior de pesquisa da TrendForce, Wang Jingyi, apontou que existem três fatores principais que impulsionam o crescimento da exibição de esports. Primeiro, algumas marcas usam máquinas de 100 Hz para substituir os produtos originais de e-sports de 75 Hz; Em segundo lugar, os Jogos Asiáticos de Hangzhou serão realizados no terceiro trimestre de 2023. O evento de esports também é um dos itens da competição, o que ajudará a aumentar a demanda por produtos de esports. Em terceiro lugar, após a epidemia, com a abertura da China, a demanda por cibercafés se recuperou gradualmente.
Figura 2. Remessas de monitores de esports de 2021 a 2023 (Unidade: milhões de unidades) Fonte: TrendForce
Do ponto de vista do tipo de painel de esports, a participação de mercado da exibição de esports ainda é de 51% com produtos de cristal líquido VA em 2022; Os produtos de cristal líquido IPS seguiram, respondendo por 43,4 por cento do mercado, e os produtos de cristal líquido TN representaram apenas cerca de 5 por cento do mercado. Vale ressaltar que os produtos OLED esports começaram a surgir em 2022, com uma participação de mercado de 0,6%. Com a diversificação gradual dos produtos OLED, espera-se que a participação de mercado dos produtos OLED suba para 1,6% em 2023. Além disso, estima-se que a participação de mercado da tela IPS esports chegue a 48% em 2023, que tem chance de competir com Produtos de esports VA, principalmente devido ao aumento da participação de mercado dos produtos IPS, juntamente com a redução contínua de preço da maioria dos painéis de esports IPS.
Em termos de taxa de atualização de produtos de esports, a participação de mercado de {{0}}Hz é de 51,9% em 2022, seguida por 32,5% em 120-160Hz, e a participação de mercado de produtos acima de 200Hz é de cerca de 11,7%, enquanto a de 100Hz é de apenas 3,9%. A TrendForce estima que em 2023, os produtos de 165~180Hz e 100Hz aumentarão significativamente em participação de mercado, entre os quais, como a diferença de preço entre os produtos de 165~180Hz e 120~160Hz não é grande, a participação de mercado de 120~160Hz continuará a ser corroída por 165~180Hz. O mercado de 100 Hz destina-se principalmente a substituir o mercado de esports de 75 Hz, portanto, é provável que a participação de mercado aumente 5,1 pontos percentuais para 9,0 por cento em 2023. Além disso, em 2023, além do novo desenvolvimento de produtos de 100 Hz para monitores de esports, alguns as marcas também aplicarão produtos de 100 Hz a máquinas comerciais ou mesmo a máquinas de consumo não esportivas.
Painel de TV: remessa de 4,7% no ano em 2023
Em 2023, o ambiente político e econômico global ainda está atolado na sombra da guerra Rússia-Ucrânia e da alta inflação, e a economia fraca terá impacto nas vendas de TV, que são sustentadas apenas pelo mercado consumidor. A TrendForce estima que as remessas globais de painéis de TV cairão 4,7% ao ano, para 259 milhões de unidades em 2023, à medida que os fabricantes de painéis aumentam agressivamente os preços e tentam controlar a produção. Entre eles, mercado de painéis de TV LCD maduro e grande oferta, estima-se que a remessa de painéis de TV LCD atinja 252 milhões de peças em 2023, uma queda de 4,4% em relação ao ano passado; OLED enviará 6,5 milhões de unidades em 2023, uma queda de 15,6% ano a ano.
