Omdia espera uma continuação dos painéis de TV em 2022, mas uma reversão no segundo trimestre. Com os preços dos painéis provavelmente para baixo no primeiro trimestre de 2022, a demanda do painel aumentará a partir do segundo trimestre de 2022 devido às vendas promocionais da Copa do Mundo FIFA; Além disso, quando os gargalos de componentes se repetirem, a demanda do painel se recuperará e causará escassez.
Vários fatores farão com que o problema de excesso de oferta do painel piore em 2022 até que a elasticidade da demanda seja alcançada novamente. Fatores como nova capacidade na China, redução da demanda de painéis pós-COVID-19, escassez de peças não-painéis e problemas logísticos podem levar a quedas de dois dígitos nos preços dos painéis no primeiro semestre de 2022.
Em 2022, a Samsung Display planeja produzir mais de 1 milhão de painéis de TV OLED QD, enquanto o Lg Display planeja produzir mais de 10 milhões de painéis de TV WOLED.
O COVID-19 causou severa volatilidade na indústria de painéis de exibição este ano. Com o fim de 2021 se aproximando, Omdia olha para a indústria de exibição em 2021 e as previsões para 2022.
Abaixo está uma revisão de vários tópicos relacionados à indústria de painéis de exibição de grande porte.
Oferta e demanda de painéis de TV
2021: Espera-se que a demanda baseada em hectares cresça 6%, mas a capacidade crescerá mais de 11%, de acordo com o modelo. A forte queda na demanda, especialmente no terceiro trimestre de 2021, fez com que a taxa de excesso de painéis de tela de grande porte subisse para mais de 10%, levando ao excesso de oferta no terceiro e quarto trimestres de 2021.
Perspectivas para 2022: Omdia espera um painel contínuo em 2022. Com os preços dos painéis provavelmente caindo no primeiro trimestre de 2022, os preços dos painéis de TV se recuperarão gradualmente a partir do segundo trimestre de 2022 devido ao aumento da demanda por painéis devido às promoções e vendas da Copa do Mundo fI FIFA; À medida que os gargalos de componentes são facilitado, a demanda do painel se recuperará. Estratégias de preços de painéis e resiliência da demanda serão críticas no primeiro trimestre de 2022 -- os fabricantes de painéis devem determinar a extensão dos cortes de preços para estimular novamente a demanda. Ao mesmo tempo, uma vez que a demanda de TV mudará drasticamente na era pós-pandemia, o preço dos painéis de TV provavelmente irá pedalar duas vezes dentro de um ano à medida que a oferta e a demanda mudam.
Transferência de capacidade de produção e ajuste estrutural
2021: Muitos fornecedores de painéis estão mudando sua capacidade de TV para capacidade de TI, especialmente na linha de oitava geração e plantas menores, devido à forte demanda por painéis de TI. A empresa também começou a converter parte da ti da fábrica de suzhou adquirida da Samsung Display para a capacidade de TI.
Perspectivas para 2022: Mais fornecedores de painéis planejam transferir capacidade adicional de LCD LTPS TFT em suas plantas de 5,5 gen e 6 gen para a produção de painéis de display a bordo e painéis de laptop. Os fabricantes de painéis chineses mudaram a capacidade do LCD A-Si TFT para painéis de notebook nas fábricas da linha 8.5 e 8.6 da linha 8.6. A oferta de painéis de notebook aumentará nos próximos anos à medida que a capacidade de LCD LTPS TFT aumentar em fábricas de 5,5 gen e 6 genes.
Preços do painel
2021: Os preços dos painéis subiram acentuadamente no primeiro semestre de 2021, à medida que os fabricantes de painéis retiraram suas exigências de painel em meio à escassez de componentes; Como resultado, a demanda por painéis caiu acentuadamente na época. No entanto, a redução da demanda de painéis e os altos preços no varejo devido à flexibilização das políticas de bloqueio começaram a afetar os preços dos painéis; Os preços dos painéis de TV caíram acentuadamente no terceiro trimestre de 2021 e devem cair ainda mais no quarto trimestre de 2021.
Perspectiva de 2022: Vários fatores farão com que o problema de excesso de oferta do painel piore em 2022 até que a elasticidade da demanda seja alcançada novamente. A nova capacidade na China, a redução da demanda pós-COVID-19 por painéis, a escassez de peças não-painéis e questões logísticas podem levar a um declínio sustentado nos preços dos painéis no primeiro trimestre de 2022. Com os preços dos painéis provavelmente caindo no primeiro trimestre de 2022, a demanda do painel aumentará a partir do segundo trimestre de 2022 e os preços dos painéis de TV se recuperarão gradualmente; Enquanto isso, os gargalos e a escassez de componentes continuarão a afetar os preços dos painéis em 2022. Como a demanda de TV mudará drasticamente na era pós-pandemia, o preço dos painéis de TV provavelmente pedalará duas vezes por ano à medida que a oferta e a demanda mudam.
Novo tamanho do painel de TV OLED
2021: A Lg Display inicia a produção de painéis de TV OLED de 83 polegadas e 48 polegadas usando o processo MMG (Multi-Model Glass) em sua fábrica de Guangzhou. O vidro é mais eficiente do que os painéis de TV OLED de 77 polegadas e 48 polegadas, e o Lg Display quer fazer painéis de TV OLED de 80 polegadas e invadir o mercado de painéis maiores para competir com painéis de TV LCD. A Boe começará a produzir painéis de TV LCD de 100 polegadas no terceiro trimestre de 2021, e a massa produzirá painéis de TV LCD de 110 polegadas.
Perspectivas para 2022: A Lg Display planeja produzir 10 novos painéis de TV OLED de 42 polegadas em sua fábrica de Paju. A Lg Display também desenvolverá produtos de corte único para painéis de TV OLED de 31 polegadas, 45 polegadas e 97 polegadas em 2022. Huike também desenvolverá um painel de TV LCD de 100 polegadas.
Resolução 4K/8K para o painel de TV
2021: Fabricantes de painéis chineses como Huaxing Optronics, BOE e Huike têm produzido mais painéis de TV 8K como eventos esportivos e Samsung Display sair do negócio de TV LCD. No entanto, os altos preços dos painéis de TV reduziram a demanda por painéis de TV 8K para cerca de 671.000 unidades.
Outlook para 2022: A Samsung Electronics planeja promover mais TVS LCD 8K com painéis 8K fornecidos por fabricantes de painéis chineses. Atualmente, fabricantes de painéis com fábricas de linha de geração 10,5 estão produzindo ativamente painéis de TV 8K, e a Omdia espera que alguns fabricantes de painéis chineses produzam painéis 8K 60Hz como uma opção mais barata em 2022.
Fabricantes de painéis chineses dominam o LCD
2021: A Huaxing Optronics inicia a produção em massa em sua segunda fábrica de linha de geração 10,5 (T7) no primeiro trimestre de 2021. A Huike iniciou a produção em massa de sua outra planta de geração 8,6 (H5) no segundo trimestre de 2021. A Samsung Display já planeja produzir em massa sua fábrica de QD OLED até o final de 2021. Todas as fábricas de painéis da China têm uma capacidade de cerca de 230 milhões de milhas quadradas, ou 61% da capacidade global.
Perspectivas para 2022: Oportunidades para fábricas chinesas expandirem sua capacidade; Por exemplo, Whitaker expandiu sua capacidade para plantas H2, H4 e H5. A Boe poderá expandir ainda mais a capacidade em sua planta B17 após atingir 180.000 folhas/mês, com uma capacidade adicional de 120.000 folhas/mês. Espera-se que todas as fábricas de painéis na China respondam por cerca de 65% da capacidade global.
TV OLED e QD OLED TV
2021: A Lg Display aumentou a capacidade em sua fábrica de Guangzhou com o objetivo de aumentar a capacidade de mercado. Omdia prevê demanda de 8 milhões de painéis de TV OLED. A Samsung Display planeja iniciar a produção em sua primeira fábrica QD OLED e enviar painéis de TV QD OLED no quarto trimestre de 2021.
Perspectivas para 2022: A Samsung Display planeja produzir mais de 1 milhão de painéis de TV OLED QD, enquanto o Lg Display tem um plano ambicioso para produzir mais de 10 milhões de painéis de TV WOLED. A Samsung Electronics, a marca de TV mais vendida, comprará painéis QD OLED e WOLED.
Margens de lucro dos fabricantes de painéis
2021: O estoque nos fornecedores do painel ficou abaixo do normal no final de 2020 e no primeiro semestre de 2021. À medida que as compras de painéis diminuíram, os fornecedores de painéis reduziram os insumos de vidro e gerenciaram seus níveis de estoque no segundo semestre de 2021 para evitar que os preços dos painéis caíssem livremente.
Perspectiva de 2022: Omdia espera que a demanda do painel atinja a saturação no primeiro semestre de 2022. A utilização da fábrica de painéis no primeiro trimestre provavelmente será menor do que no quarto trimestre de 2021, enquanto os preços mais baixos do painel afetarão as margens. No entanto, espera-se que ele retome gradualmente a partir do segundo trimestre.
