TCL Group planeja emitir RMB 2 bilhões de títulos, dos quais RMB 800 milhões serão usados para pagar dívidas
Em 4 de junho, o TCL Group divulgou um anúncio de que emitirá títulos de no máximo 2 bilhões de yuans para investidores qualificados. A escala básica de emissão será de 1 bilhão de yuans e a alocação excessiva não excederá 1 bilhão de yuans (incluindo 1 bilhão de yuans). O emissor e o subscritor principal decidirão se irão exercer a opção de lote suplementar com base em assinaturas off-line, e a parte restante será emitida dentro de 24 meses a partir da data de aprovação pela Comissão Reguladora de Valores da China.
Quanto ao uso de fundos, TCL Group afirmou que pretende usar os 800 milhões de yuan desta questão para arrecadar fundos para pagar dívidas, incluindo o pagamento de Guangfa Bank um total de 100 milhões de yuan, China Export-Import Banco 600 milhões de yuan, Banco Agrícola da China 100 milhões de yuans e um total de 800 milhões de yuans. Os recursos remanescentes serão utilizados para suplementar a liquidez para atender às necessidades diárias de produção e operação, otimizar a estrutura de capital e reduzir os riscos operacionais.
O escopo da dívida específica é mostrado na tabela abaixo:
De acordo com o anúncio, em 7 de julho de 2017, o TCL Group foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission, Securities Regulatory Commission [2017] n. 276, e publicamente emitiu títulos corporativos com um valor nominal de não mais de 8 bilhões de yuans (incluindo 8 bilhões de yuans) para investidores qualificados. Os títulos do emitente são emitidos em parcelas, em que os títulos atuais são emitidos para a terceira emissão dos títulos. Os títulos são emitidos pela TCL Corporation para oferta pública de títulos corporativos (Q1) para investidores qualificados em 2018. O título é abreviado 18TCL01 e o código de dívida é 112717.
O anúncio também afirmou que este título é um título de 5 anos e, no final do terceiro ano, o emissor em anexo ajustou a opção de taxa de cupão e a opção do investidor de vender de volta.
